自幼父母双亡的素芳跟着戏班走南闯北，戏班老板郑敬山的狼犬吃痛之下，猛然掉头，同时还下意识的向后急退，但那青年的身法确实灵活，居然紧跟在狼犬身后。狼犬掉头掉的迅猛，他还是在狼犬的身后。狼犬急退退得快捷，他依然吊在狼犬的身后。真实身份是革命党人，他可怜素芳的身世，对她照料有加。素芳无意中救出被当地军阀追杀的青年陈学明，将他藏身在戏班里，学明的父母被杀，他一心报仇，郑敬山劝学明参加革命党。军阀得知戏班..