以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的我方情报员严雨墨（肖雨 饰）陈源沉静地坐在车上。指间还夹着半支燃着的香烟，不时吸上一口，对于弟弟被三个拿砍刀的凶徒围着砍，他并不担心。，在打入国民D内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。