飞虎队督察Mike（王敏德 饰）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生 饰）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬 饰）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文 饰）借大佬潜逃坐上第一把姣椅，接收了包括女人YoYo（周海媚 饰）在内的Roy的一切“财产”，成为Mike等人眼中的头号敌手。
Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真清。鍮渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲找Mike报仇，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒，独自一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。大黄牛顿时痛得哗一声痛嚎，身子条件反射地一缩，就是这么一缩，它顶陈源的力气自然大减，趁着这个机会，陈源双臂猛然一大力，终于把这头大黄牛脑袋按到地上。
