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陈源心有余悸地放开大黄牛的双角，站起身的时候，擦了擦额头的细汗，一阵微风吹过，他背上一阵冰凉。陈源这才意识到刚才的惊险让他背上都出了一层冷汗。兰兰（林黛饰）和梅梅在冯氏歌舞团倒闭后，拿着团长的推荐信来到冯氏的宿敌马氏歌舞团。团长马太太对两人虽不计前嫌而且心生偏爱，但马太太的儿子，剧团经理马英（陈厚饰）却对二女怀有偏见。 兰兰很快成为马氏的台柱，她和马英无意间成为笔友，在通信中浓情蜜意，生活却摩擦不断，生发了不少误会。在剧团赴日本中巡演的前后，二人的误会不仅促成了梅梅和剧团男演员谢谢的姻缘，兰兰和马英也冰释前嫌，成为一对爱侣。